GenerationenPlan / FinanzPlan
GenerationenPlan
Mit unserem GenerationenPlan planen und erhalten Sie Ihr Vermögen für nachfolgende Generationen. Wir überprüfen Ihre Ist-Situation bei Schenkung und Erbschaft unter steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten und schaffen so die Grundlage für die auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmte Gestaltung.
Ihre Vorteile im Überblick
- Klarheit über Ihre Situation bei Erbschaft und Schenkung
- Grundlagen für eine niedrige Steuerbelastung bei Erbschaft und Schenkung
- Ersparnis von Zeit und Ärger durch uns als zentralen Ansprechpartner
- Erhalt Ihres Vermögens für nachfolgende Generationen
Abhängig von Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen bieten wir Ihnen zwei Basismodule sowie für eine umfassende Analyse ein Aufbaumodul an.
FinanzPlan
Unser FinanzPlan bietet – gerade bei komplexen Vermögen – den Vorteil einer sehr detaillierten Analyse Ihrer Vermögenssituation. Die unabhängige, ganzheitliche Beurteilung Ihres Vermögens unter den Aspekten Sicherheit, Rentabilität, Liquidität und Versorgung bildet die Grundlage für die anschließende Optimierung nach Ihren Wünschen und Zielen. Unsere Leistungen im Rahmen des GenerationenPlan sind im FinanzPlan enthalten.
Ihre Vorteile im Überblick
- Erhöhung der Gesamtrendite durch die Ausschöpfung von
ungenutzten Potenzialen - Zeitersparnis durch uns als einzigen Ansprechpartner
- Sicherheit bei der Vermögensplanung
- Kurzfristiger Nutzen durch direkt umsetzbare Maßnahmen
